公元十二世纪初,由契丹人建立的辽朝走到衰败的边缘。女真族在辽东崛起,由完颜阿骨打家族建立了大金国。 契丹皇族后裔耶律大石无意间结识前来盗取兵书的汉人少年李天晟。皇帝耶律延禧逃亡夹山。耶律大石在南京拥立耶律淳即位……
耶律大石出战金国兵败被俘,当他重遇李天晟,怀疑李天晟是金国奸细,而李天晟却设法营救。在完颜阿骨打病故之际,耶律大石逃亡夹山与辽帝耶律延禧会合,未能说服皇帝,带着二百亲随北走……金国灭辽以后,很快发起灭宋战争。李天晟赴宋国结盟,将祖传兵书交给老将宗泽,回到漠北后,耶律大石发动东征失败。迫于形势,契丹人踏上万里西迁之路。